Une vieille sorcière, munie d'une cravache, oblige une jeune fille blonde à bouffer la chatte d'une très jolie beurette aux gros seins. la vieille participe aussi aux ébats en mettant des pinces sur les tétons de la petite beurette et en tirant dessus! la sorcière fouette ensuite la chatte de la pauvre beurette puis enchaine les deux filles entre elles en fixant des pinces à leurs chattes. la scène se termine sur la pauvre blonde enchainée à une chaine qui se fait fouetter la chatte avec la cravache.